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くらしとお金の相談室－大阪市の税理士事務所

　当事務所では「ＦＰ」業務も行っております。

　①　ライフプラン（生活設計書を作成し生活の計画をご提案します。）
　②　生命保険の見直し（保険に入りすぎていないか、不足していないか）
　③　家計収支の見直し（無駄な支出はないのかを生活計画書を作成します。）
　④　住宅ローンの新規借入又は見直し（どこの銀行のローンが良いのかご提案します。）
　⑤　リタイアメントプランニング（老後の生活設計）
　⑥　教育費（実質公立高校は無償になりましたが大学入学時に必要な教育費の準備をご提案します。）
　　　 などの業務も行っています。

　ライフプランニングのうえで保険契約が必要となった場合には、ライフプランナーをご紹介致します。

　お客様の今後の生活スタイルをお伺いし今後起こるライフイベント等を考慮し生活計画書を作成します。
　日本ではあまり馴染みのないこですが欧米では生活計画書を作成することが当たり前になっています。
　当事務所にて生活計画書を作成してみませんか？

　お気軽にお電話またはメールにてご連絡ください。。

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